Proposta para Eficiência Operacional e Atendimento ao Cliente
Preparado para: Empresa de serviços (exemplo anônimo)
Parceiro de Tecnologia: Marketeria
Data de Emissão: Data da emissão
Validade: 7 dias após a emissão
1. Sumário Executivo
Sua empresa cresceu, mas o processo manual que sustentava o início hoje trava a operação: tarefas repetitivas consomem horas da equipe, dados vivem em planilhas separadas e o atendimento depende da memória de cada colaborador.
Esta proposta descreve como estruturamos a operação em um workspace dedicado da plataforma de CRM que já operamos — fila única, histórico do cliente em segundos, SLA com controle visual e supervisão em tempo real. Sem planilhas paralelas, sem retrabalho.
A plataforma é proprietária da operação do seu negócio: configurada e operada pela Marketeria, com dados hospedados em infraestrutura dedicada. Não é um software a construir — é a sua operação rodando em uma plataforma já em produção, ajustada ao seu processo.
Tempo de equipe desperdiçado por semana
~5 horas/pessoa
Processos manuais em planilhas
100% hoje
Custo anual invisível do processo
~R$ 48.000
Redução esperada após implementação
80–90%
2. Metas de entrega
Histórico do cliente localizado em
< 2 minutos
busca por nome, CPF, pedido ou e-mail no painel unificado
Planilhas manuais eliminadas
100%
zero dependência de tabelas paralelas após o Go-Live
Canais unificados em fila única
todos os ativos
WhatsApp, e-mail e site na mesma lista de atendimento
Atendimento duplicado
0
fila unificada impede dois atendentes no mesmo cliente
3. O que a plataforma entrega
CRM + Pipeline
Contatos, empresas, oportunidades e histórico num só lugar, com campos customizados para o seu processo.
Fila Unificada
WhatsApp, e-mail e site em uma única lista, com badge de SLA regressivo e filtros por atendente, fila geral e aguardando cliente.
Automação e follow-up
Fluxos repetitivos rodando sozinhos (tickets, e-mails, alertas) com as regras do seu processo — 24/7.
Regra de encerramento
Nenhum registro fecha sem os campos obrigatórios definidos no seu processo — qualidade de dado garantida.
Painel de supervisão
Visão ao vivo da equipe, reatribuição em lote e KPIs em tempo real (tempo de resposta, SLA, volume).
IA no atendimento
Respostas 24/7 no WhatsApp e no chat, com transferência para humano com contexto quando preciso.
4. Plano de Ação
FASE 1 · Avaliar
Diagnóstico (15 min) + auditoria (semana 1)Auditoria da operação: processos, gargalos, ferramentas atuais e KPIs. Termina com as descobertas estruturadas e o escopo validado.
- Mapeamento dos processos manuais e das horas gastas em cada um
- Revisão das ferramentas atuais (planilhas, CRMs, e-mails)
- Definição dos KPIs de referência (tempo de resposta, horas/processo, erros)
- Apresentação do diagnóstico e validação do escopo
Escopo e metas validados antes de qualquer investimento maior.
FASE 2 · Implementar — Plataforma + Adoção
2 a 4 semanasConfiguração do workspace dedicado (CRM + automação + IA), migração dos dados atuais e treinamento da equipe.
- Criação e parametrização do workspace dedicado com o seu processo
- Migração dos dados atuais (planilhas/CRM) para a plataforma
- Configuração do pipeline, automações e integração dos canais
- Treinamento prático da equipe e acompanhamento das primeiras semanas
Operação rodando na plataforma única, sem planilhas paralelas.
FASE 3 · Otimizar
Contínua (opcional)Melhoria contínua mensal: análise de dashboards, ajustes de processo e novas automações com base em dados reais.
- Revisão mensal de KPIs e dashboards de performance
- Ajustes de processo e novas automações com base nos dados
- Acompanhamento proativo para evitar acúmulo de retrabalho
5. Plano de Investimento Financeiro
Investimento total
A definir no diagnóstico
Condições de pagamento
- 40% no aceite
- 30% em 30 dias
- 30% em 60 dias
Opcional — Melhoria Contínua e Hospedagem: a partir de R$ 1.500/mês
hospedagem, manutenção, dashboards e otimizações mensais
Garantia de qualidade: Garantia de reembolso de 100% do valor investido caso as metas de entrega técnica acordadas no escopo não sejam atingidas ao final do ciclo de homologação por falha comprovada da consultoria.
Anexo A — Termos e Confidencialidade
- NDA: sigilo absoluto sobre dados e processos internos compartilhados.
- Plataforma proprietária da operação: configurada e operada pela Marketeria, com dados em infraestrutura dedicada.
- Escopo e entregas formalizados no diagnóstico antes do aceite.
- Cronograma de pagamento mantido conforme o combinado; prazos finais condicionados à liberação de acessos no prazo.
Anexo B — Critérios de Aceitação Técnica (UAT)
- Canais integrados operando de ponta a ponta (WhatsApp, e-mail, site).
- Fila única: sem atendimento duplicado entre colaboradores.
- Histórico completo de qualquer registro localizável em minutos.
- Zero planilhas: 100% dos registros gerados automaticamente no sistema.